(1)3rdアルバム。2001年6月20日発売。隠しトラック「夏服」が存在するため、実質全12曲収録。ストリングスを積極的に使用。オリコンで2週連続1位を獲得。ジャケットは信州八ヶ岳南麓小淵沢 ペンション「ポリアンナ」で撮影。プロモーション盤は絵本仕様。2005年6月29日に高音質のスーパーオーディオCDで再リリース。
(2) (1)に収録されている隠しトラック。「初恋」のあと7分20秒で始まるため頭出し出来ない。初回盤、通常盤ともにブックレットには同曲の歌詞は存在せず、初回盤はCDをセットする台を開けた中に、通常盤については帯の部分に歌詞が載せられている。